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常見保全服務指南

 

序號

變更項目

申請資格人

應備資料

辦理渠道

柜面

信函

電話

在線保全※3

1

猶豫期退保

投保人

1、2、3、12

 

 

2

退保

投保人

1、2、3、12

 

 

3

客戶重要資料變更

投保人

2、3、6、12

 

 

 

4

職業變更

投保人

2、3、7

 

 

 

5

補充告知

投保人

2、3、5、6、7

 

 

 

6

簽名變更

原簽名資格人

2、3、10

 

 

 

7

客戶聯系方式變更

投保人

2、3

 

 

8

受益人資料變更

被保險人

2、6

 

 

 

9

客戶基本資料變更

投保人

2、6

 

 

 

10

投保人變更

投保人

2、3、5、11、12

 

 

 

11

受益人變更

被保險人

2、3、11

 

 

 

12

保單掛失或解除

投保人

2、3

 

 

13

保單補發

投保人

2、3、12

 

 

 

14

保單遷移

投保人

2、3

 

 

 

15

復效

投保人

2、3、5、12

 

 

 

16

交費方式及賬號變更

投保人

2、3、12

 

17

交費提醒方式變更

投保人

2、3

 

 

 

18

續保方式變更

投保人

2、3、5

 

 

 

19

保單貸款※1

投保人

3、4、12

 

 

 

20

保單還款

投保人

3、4、12

 

 

 

21

生存給付柜面領取

生存受益人

1、2、3、9、12

 

 

22

累積紅利領取

投保人

2、3、12

 

 

 

23

減保

投保人

2、3、12

 

 

 

24

新增附險※2

投保人

2、3、5、8、12

 

 

 

25

交費年期變更

投保人

1、2、3、12

 

 

 

26

部分領取

投保人

2、3、12

     

一、應備資料說明:

1、保險合同正本

7、被更正對象的有效身份證件

2、保險合同變更申請書

8、條款簽收確認書

3、申請資格人的有效身份證件

9、被保險人生存證明

4、保險合同貸款、還款申請書

10、保險合同效力確認書

5、健康及財務告知書

11、新投保人(新受益人)及被保險人有效身份證件

6、所更正事項的證明材料

12、資格人個人結算賬戶

二、特別說明:

※1保單貸款時,被保險人需同時簽字確認。

※2新增附險時,被保險人需在保險合同變更申請書、健康及財務告知書上簽字確認。

※3在線保全,可通過公司官網、微信以及第三方平臺等渠道辦理。

 

河南快3二同号形态遗漏